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  [반도체 탑픽] 원익IPS 2026년 2분기 실적 전망 및 수급 리스크 총공개: 지금 매수? 아니면 조정 대비? 📌 목차 2분기 실적 시즌 돌입! 7월 최신 증권사 컨센서스 팩트 체크: 매수해야 할 이유 vs 매도해야 할 이유 (대비표) 핵심 프로젝트 분석 & 포워드 뷰(Forward View) 성장 근거 장중 수급 트래킹 & 투자 리스크 점검 (기관, 외인, 대주주) [실시간 거래가 기준] 보유자 및 신규자 매매 타점 가이드 1. 2분기 실적 시즌 돌입! 7월 최신 증권사 컨센서스 반도체 장비 업계의 핵심 축인 원익IPS(240810)가 2026년 2분기 실적 발표 구간에 본격 진입했습니다. 최근 5~7월 업데이트된 주요 증권사(키움, 메리츠, SK, NH 등)의 리포트를 종합한 2분기 실적 전망 및 2026년 연간 추정치는 다음과 같습니다. 📊 2026년 2분기 예상 실적 및 연간 Forward 전망 2026년 2분기 컨센서스: 매출액 약 2,950억 원 / 영업이익 약 340억 원 (전분기 대비 턴어라운드 가속화) 2026년 연간 컨센서스: 매출액 1조 2,400억 ~ 1조 3,058억 원 / 영업이익 1,625억 ~ 1,911억 원 (YoY +120% 이상 급증 전망) 주요 증권사 제시 목표주가: 최저 160,000원 ~ 최고 180,000원 2. 팩트 체크: 매수해야 할 이유 vs 매도해야 할 이유 증권사 리포트의 장밋빛 전망과 시장에 상존하는 리스크 요인을 철저히 분리하여 팩트 기반으로 비교 정리했습니다. 구분 주요 내용 및 팩트 체크 근거 비고 (주가 미반영 여부) 매수해야 할 이유 (Bull Point) • 삼성전자 P4 및 SK하이닉스 M15X 투자 조기화 • HBM 생산량 확대에 따른 고성능 ALD(원자층 증착) 장비 독점적 수혜 • 시안 2공장 V9 낸드 전환 및 미국 테일러 팹 하반기 매출 인식 • 글로벌 peer(해외 경쟁사) 대비 높은 EPS 성장률 일부 미반영 (테일러 팹 및 V10 ...