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  [2026 최신] HD현대일렉트릭 2Q 실적 발표 후 폭락과 반등, 외국인 수급 변동 속 766,000원 최적의 매매 타점은? 목차 2Q26 실적 핵심 요약 및 주요 증권사 목표주가 시트 매수해야 할 핵심 이유 vs 매도 및 경계해야 할 리스크 (팩트 체크) 수급 추이 및 대주주·프로그램 매매 트래킹 분석 포워드 뷰(Forward View): 수주잔고, 신규 프로젝트 및 배당 정보 현재가(766,000원) 기준 보유자 및 신규 투자자 대응 전략 시트 1. 2Q26 실적 핵심 요약 및 주요 증권사 목표주가 시트 2026년 2분기 HD현대일렉트릭은 AI 데이터센터 전력망 투자 확대로 견조한 실적을 거두었으나, 업종 전반의 밸류에이션 조정(Target PER 하향) 여파로 주가가 고점(1,449,000원) 대비 큰 폭의 조정을 받았습니다. 구분 2Q26 실적 (연결) 전년 동기 대비(YoY) 시장 컨센서스 부합 여부 매출액 1조 1,418억 원 +26.0% 1조 1,117억 원 상회 영업이익 2,870억 원 +37.3% 2,852억 원 부합 영업이익률(OPM) 25.1% +2.0%p 25.6% 부합 수주잔고 84.9억 달러 +29.6% - 초고압 중심 증가 7월~8월 주요 증권사 목표주가 트래킹 증권사 투자의견 목표주가 (기존 → 변경) 주요 조정 사유 유안타증권 BUY 1,450,000원 (유지) 북미 초고압 변압기 독보적 경쟁력 및 765kV 수주 확대 IBK투자증권 BUY 1,200,000원 (하향) 펀더멘털 양호하나 업종 PER 38.9배 적용(할증 제거) 하반기 리포트 종합 BUY 1,150,000원 (하향) 글로벌 Peer 밸류 하락 및 AI FCF 불확실성 반영 2. 매수해야 할 핵심 이유 vs 매도 및 경계해야 할 리스크 (팩트 체크) 매수(Buy)해야 할 팩트 근거 북미 전력망 및 데이터센터 직접 공급 확대: 북미 매출이 전년 동기 대비 70.5% 급증한 5,419억 원을 기록했습니다. FERC의 계통연계 신속화 명령으로 초고압(7...