TES(095610) 주가 전망 2025-2026: Q4 반도체 장비 수요 폭증, AI 칩 확대 성장으로 25% 업사이드! 한국 반도체 산업 지속 가능 투자 분석 및 단기 매매 전략
TES(095610) 주가 전망 2025-2026: Q4 반도체 장비 수요 폭증, AI 칩 확대 성장으로 25% 업사이드! 한국 반도체 산업 지속 가능 투자 분석 및 단기 매매 전략 2025년 10월 12일 기준 TES(095610) 종목 분석: 매출·영업이익 안정 성장, 내재가치 55,000원 재평가 – 미래 반도체 장비 시장 잠재력 폭발 예고! TES(095610)는 반도체 전공정 장비(CVD 시스템) 전문 제조사로, 디스플레이·태양광 장비까지 다각화하며 한국 반도체 생태계의 핵심 공급자로 부상 중입니다. 2025년 상반기 글로벌 AI 칩 수요 증가로 반도체 장비 매출이 호조를 보이며, TTM 매출 304B원(전년比 +26%), 영업이익 63B원(마진 20.6%)으로 안정화됐어요. 오늘 기준 주가 47,150원(52주 고점 50,000원 근접, 최근 8%↑)에서 애널리스트 컨센서스 목표가 42,750원(보수)~60,000원(낙관)으로 엇갈리지만, 저희 분석으로는 **Q4 2025 실적 호조와 2026 AI·HBM 장비 확대 공급으로 25% 업사이드(58,000원 잠재력)**가 유효합니다. 한국 반도체 산업의 글로벌 공급망 강화 속 TES 내재가치(DCF 55,000원+)를 고려할 때, 중장기 투자 매력도가 높아요. 기업 홈페이지: http://www.tes.co.kr/ TES 실적 분석: 매출·영업이익 규모와 단계별·기간별 성장성 예측 2025년 상반기 반도체 장비 수요 회복으로 매출 안정화. FY2024 매출 240B원(전년比 +15%), 영업이익 39B원(마진 16%) 후 TTM 기준 호조. 아래 테이블은 최근 실적과 예측(애널리스트 컨센서스 및 SEMI 전망 기반, 단위: B KRW)을 요약합니다. 기간매출 (전년比)영업이익 (전년比)주요 성장 동인예측 가능성 (신뢰도) Q3 2025 (예측, 11/11 발표) 75 (20%↑) 15 (25%↑) AI 칩 CVD 수요↑, HBM 테스트 장비 중간 (수주 데이터 기반) Q...