일상에서 삶의 여정

  오늘 반도체 상승의 핵심 원인 ① 마이크론 실적이 AI 메모리 호황을 다시 확인 마이크론이 발표한 FY2026 4분기 매출은 542.29억 달러 , 전분기 414.56억 달러에서 크게 증가했습니다. 조정 EPS도 33.42달러 로 시장 예상 31.61달러를 웃돌았습니다. 더 중요한 것은 단순히 실적이 좋았다는 것이 아닙니다. 마이크론이 AI 수요가 계속 강하고 FY2027도 기록적인 실적을 기대한다는 메시지 를 냈다는 점입니다. 즉 시장이 받아들인 메시지는 “AI 투자 → GPU 증가 → HBM 증가 → DRAM 공급 부족 → 메모리 가격 상승 → 메모리 업체 이익 증가” 라는 사이클이 아직 끝나지 않았다는 것입니다. ② 그런데 오늘 한국 반도체에는 더 강력한 재료가 하나 더 나왔습니다 바로 9월 한국 반도체 수출입니다. 산업통상부가 오늘 발표한 9월 수출을 보면 반도체 수출이 무려 603억 달러 를 기록했습니다. 전년 대비 **+262.8%**입니다. 그리고 중요한 것은 단순 증가율이 아닙니다. 반도체 월 수출 사상 최초 600억 달러 돌파 8월 467억 달러에서 → 9월 603억 달러 로 급증했습니다. 전체 한국 수출에서 반도체가 차지하는 비중도 **49.9%**에 달했습니다. 따라서 오늘 국내 시장에서는 마이크론 실적 = 미국에서 확인 한국 반도체 수출 603억 달러 = 국내에서도 확인 이 동시에 발생한 것입니다. 이게 상당히 중요합니다. ③ 더 중요한 것은 메모리 가격 산업통상부 자료를 보면 DDR5 16Gb 고정가격이 5월 37.5달러 → 6월 40달러 → 7월 45달러 → 8월 46.5달러 → 9월 48달러 로 상승했습니다. NAND 128Gb도 26.5달러 → 28.8달러 → 30.1달러 → 30.5달러 → 30.6달러 로 올라왔습니다. 따라서 오늘 시장은 단순히 “마이크론이 돈을 많이 벌었다” 라고 해석하는 것이 아니라, 메모리 가격 자체가 올라가고 있...