일상에서 삶의 여정

  대덕전자(353200) 최신 팩트체크 투자분석 2026년 10월 1일 기준 — 실적·증설·수주·증권사 전망·수급·공매도·매매타점 종합 먼저 가격부터 정정 하겠습니다. 사용자께서 앞서 말씀하신 143,100원과 달리, 제가 현재 웹에서 확인할 수 있는 최신 장중 데이터는 136,700원 수준 입니다. 10월 1일 장중 고가는 136,900원, 저가는 129,800원으로 확인됩니다. 데이터 제공 시점에 따라 지연이 있으므로 실제 HTS/MTS 체결가가 143,100원이라면 143,100원을 기준으로 다시 타점을 조정해야 합니다. 1. 결론부터 — 대덕전자는 지금 무엇을 봐야 하나 대덕전자는 현재 단순한 PCB 경기회복 종목에서 벗어나고 있습니다. 핵심은 ① 메모리 기판 판가 상승 ② FC-BGA 가동률 상승 ③ FC-CSP 증설 ④ AI 서버·네트워크용 FC-BGA ⑤ 우주항공·위성통신용 MLB ⑥ 2027년 증설 CAPA ⑦ 2026~2028년 이익 증가 가 동시에 진행되고 있다는 것입니다. 특히 실제 2분기 실적이 매출 4,010억원 / 영업이익 703억원 으로 나왔습니다. 매출은 전년 대비 63.1%, 영업이익은 3,666% 증가했습니다. 따라서 지금 대덕전자의 가장 중요한 질문은 “실적이 좋아질 것인가?”가 아니라 “현재 주가가 앞으로의 실적 증가를 얼마나 선반영했는가?” 입니다. 이 차이가 상당히 중요합니다. 2. 실제 실적 변화 구분 2025 Q2 2026 Q2 증가 매출 약 2,460억 4,010억 +63.1% 영업이익 약 18.7억 703억 +3,666% 영업이익률 약 0.8% 17.5% 대폭 개선 순이익 약 44억 577억 +1,208% 특히 중요한 것은 단순 매출 증가가 아닙니다. 영업이익률이 17%대까지 올라왔다는 것 입니다. 대덕전자의 투자 포인트가 과거에는 "매출이 증가하면 이익도 회복된다" 였다면 현재는 "고부가 기판 비중 증가 → ASP 상승 ...